Анализ рынка продажи котельного оборудования. Ассортимент газовых отопительных котлов

Описание

Спрос на газовые отопительные котлы в России в 2007-2011 гг вырос и составил 852 тыс шт в 2011 г. Снижение спроса на 32% зафиксировано лишь в 2009 г, что обусловлено кризисной ситуацией в экономике страны. В период экономического кризиса было приостановлено большинство крупных строительных проектов, частью которых являлась установка газового котельного оборудования на объектах. Тем не менее, рынок газового отопительного оборудования в России эксперты признают довольно перспективным. По прогнозам BusinesStat, в 2012-2016 гг спрос на газовые отопительные котлы будет расти и в 2016 г достигнет 1099 тыс шт.

В структуре спроса на газовые отопительные котлы преобладают продажи на внутреннем рынке. Объем внутренних продаж газовых отопительных котлов с 2007 г по 2011 г увеличился и составил 827 тыс шт в 2011 г. Уменьшение объема продаж газовых отопительных котлов наблюдалось лишь в период экономического кризиса в 2009 г на 33% относительно 2008 г.

Объем экспортных поставок газовых отопительных котлов из России значительно уступает объему импортных поставок в страну. Однако в 2007-2011 гг экспорт рос и в 2011 г достиг 24,1 тыс шт. Основным направлением экспорта котлов из России стал Казахстан.

Предложение газовых отопительных котлов в 2007-2011 гг также увеличилось и в 2011 г составило 1034 шт. В пятилетний период динамика предложения повторила динамику спроса: сокращение предложения отмечено в 2009 г на 27%.

Производство газовых отопительных котлов в России в 2007-2011 гг сократилось и в 2011 г составило 209 тыс шт. Отрицательную динамику показатель демонстрировал до 2010 г включительно. Рост производства зафиксирован лишь в 2011 г на 25%.

Максимальный вклад в структуру предложения газовых отопительных котлов вносит импорт. Объем импорта в страну с 2007 г по 2011 г увеличился на 45%. Основными импортерами стали Италия и Германия.

«Анализ рынка газовых отопительных котлов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Производство и цены производителей
• Продажи и цены газовых отопительных котлов
• Баланс спроса, предложения, складских запасов газовых отопительных котлов
• Численность потребителей и потребление газовых отопительных котлов
• Экспорт и импорт газовых отопительных котлов
• Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж продукции

В обзоре отдельно представлены данные по ведущим производителям газовых отопительных котлов: Лемакс, Жуковский машиностроительный завод, Звезда - Стрела, Конорд, Газ-Стандарт, Газтеплосервис, Кировский завод, Новосергиевский механический завод, Саратовский завод энергетического машиностроения, Борисоглебский котельно-механический завод, Монтажно-ремонтное управление, Ижевский котельный завод, Белогорье, Камбарский завод газового оборудования, Зиосаб-Дон, Тюмень-Дизель, Теплоэнерго, Сибтензоприбор, Союз, Теплосервис и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка газовых отопительных котлов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация
• Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

• Опрос потребителей крупной бытовой техники
• Аудит розничной торговли крупной бытовой техникой
• Опрос экспертов рынка крупной бытовой техники

Развернуть

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

• Базовые параметры российской экономики
• Итоги вступления России в Таможенный союз
• Итоги вступления России в ВТО
• Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

• Предложение
• Спрос
• Баланс спроса и предложения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

• Срок эксплуатации

АССОРТИМЕНТ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

ПРОДАЖИ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

• Натуральный объем продаж
• Стоимостный объем продаж
• Розничная цена
• Соотношение розничной цены и инфляции
• Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
• Численность покупателей и объем покупки

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

• Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

• Производственные показатели предприятий
• Финансовые показатели предприятий

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

• Баланс экспорта и импорта
• Натуральный объем экспорта
• Стоимостный объем экспорта
• Цена экспорта
• Натуральный объем импорта
• Стоимостный объем импорта
• Цена импорта

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Финансовый результат отрасли
• Экономическая эффективность отрасли
• Инвестиции отрасли
• Трудовые ресурсы отрасли

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Регистрационные данные организации
• Руководство организации
• Дочерние предприятия
• Основные акционеры организации
• Объем производства по видам продукции
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1
• Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Развернуть

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 80 ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб)

Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2007-2016 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2007-2016 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2007-2016 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт, %)

Таблица 10. Прогноз предложения газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт, %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов газовых отопительных котлов, Россия, 2011-гг (тыс шт)

Таблица 13. Спрос на газовые отопительные котлы, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 14. Прогноз спроса на газовые отопительные котлы, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 15. Продажи и экспорт газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения газовых отопительных котлов, с учетом складских остатков на конец года, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 18. Прогноз спроса и предложения газовых отопительных котлов, с учетом складских остатков на конец года, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 19. Численность газовых отопительных котлов в эксплуатации, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт; %)

Таблица 20. Прогноз численности газовых отопительных котлов в эксплуатации, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт; %)

Таблица 21. Численность газовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-потребитель, Россия, 2007-2011 гг (шт; %)

Таблица 22. Прогноз численности газовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-потребитель, Россия, 2012-2016 гг (шт; %)

Таблица 23. Средний срок эксплуатации газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 25. Число наименований газовых отопительных котлов по ведущим маркам, Россия, 2011 г (шт)

Таблица 26. Амплитуда цен на газовые отопительные котлы по маркам, Россия, 2011 г (руб)

Таблица 27. Структура ассортимента газовых отопительных котлов - основные характеристики

Таблица 28. Продажи газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 29. Прогноз продаж газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 30. Продажи газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (млн руб, %)

Таблица 31. Прогноз выручки от продаж газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (млн руб, %)

Таблица 32. Розничная цена газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс руб за шт)

Таблица 33. Прогноз розничной цены газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс руб за шт)

Таблица 34. Соотношение розничной цены газовых отопительных котлов и инфляции, Россия, 2007-2011 гг (%)

Таблица 35. Прогноз соотношения розничной цены газовых отопительных котлов и инфляции, Россия, 2012-2016 гг (%)

Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млн руб)

Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млн руб)

Таблица 38. Численность домохозяйств-покупателей газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (млн д/х)

Таблица 39. Прогноз численности домохозяйств-покупателей газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (млн д/х)

Таблица 40. Доля домохозяйств-покупателей газовых отопительных котлов от всех домохозяйств России, 2007-2011 гг (%)

Таблица 41. Прогноз доли домохозяйств-покупателей газовых отопительных котлов от всех домохозяйств России, 2012-2016 гг (%)

Таблица 42. Уровень покупки газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 43. Прогноз уровня покупки газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 44. Производство газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 45. Прогноз производства газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 46. Производство газовых отопительных котлов по регионам РФ, Россия, 2007-2011 г (тыс шт)

Таблица 47. Цена производителей газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс руб за шт)

Таблица 48. Прогноз цены производителей газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс руб за шт)

Таблица 53. Баланс экспорта и импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 55. Экспорт газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 56. Прогноз экспорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 57. Экспорт газовых отопительных котлов по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 58. Экспорт газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (млн долл)

Таблица 59. Прогноз экспорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (млн долл)

Таблица 60. Экспорт газовых отопительных котлов по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)

Таблица 61. Цена экспорта газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (долл за шт)

Таблица 62. Прогноз цены экспорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (долл за шт)

Таблица 63. Цена экспорта газовых отопительных котлов по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за шт)

Таблица 64. Импорт газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 65. Прогноз импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (тыс шт)

Таблица 66. Импорт газовых отопительных котлов по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс шт)

Таблица 67. Стоимостный импорт газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (млн долл)

Таблица 68. Прогноз стоимостного импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (млн долл)

Таблица 69. Импорт газовых отопительных котлов по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)

Таблица 70. Цена импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (долл за шт)

Таблица 71. Прогноз цены импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2012-2016 гг (долл за шт)

Таблица 72. Цена импорта газовых отопительных котлов, Россия, 2007-2011 гг (долл за шт)

Таблица 73. Выручка (нетто) от продажи продукции, Россия, 2007-2011 гг (млн руб)

Таблица 74. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2007-2011 гг (млн руб)

Таблица 75. Себестоимость продукции, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)

Таблица 76. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2007-2011 гг (млн руб)

Таблица 77. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2007-2011 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 78. Инвестиции в отрасль, Россия, 2007-2011 гг (млн руб)

Таблица 79. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2007-2011 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

Таблица 80. Средняя зарплата в отрасли, Россия, 2007-2011 гг (тыс руб в год)

Качество и долговечность котельного оборудования во многом зависит от надежности производителя. На мировом рынке котлов представлено множество компаний, которые уверяют в высоком качестве своей продукции, но так ли это на самом деле? Для того, чтобы утверждать подобное производитель должен иметь долговременную статистику по эксплуатации оборудования, в том числе и в предельно допустимых условиях.

Такие данные могут иметь только те компании, которые проводили соответствующие исследования в течение длительного времени. Соответственно, если производитель заявляет срок службы котла 30 лет, то он должен существовать на рынке котельного оборудования не менее 100 лет. Этих компаний в мире существует совсем немного, и они являются технологическими лидерами среди производителей котлового оборудования. Они имеют мощную технологическую базу и обеспечивают контроль качества на всем цикле производства, именно их технологии и разработки используются при изготовлении котлов во всем мире. Это такие компании, как например Viessmann(Германия), Buderus(Германия), CTC (Швеция), .Оборудование этих компаний характеризуется высокой эффективностью(КПД), максимальной надежностью и длительным сроком службы(30-50 лет).

На рынке котлов также существуют производители, у которых не настолько длинная статистика, но срок их существования, бесспорно, заслуживает уважения. Это компании, производящие оборудование на протяжении 40-80 лет. Такое оборудование тоже обладает достойными характеристиками, но КПД будет ниже, а срок его службы будет существенно короче, чем у ведущих производителей рынка котлов. С другой стороны и цена такого оборудования меньше, однако, нужно понимать, что разница в стоимости компенсируется за 1-2 года за счет менее эффективной эксплуатации. Наиболее известные представители этой группы производителей котельного оборудования это ACV(Бельгия), Winter Warmetechnik GmbH(котлы Wespe Heizung)(Германия), Saint Roch(Бельгия), Kaukora Ltd(оборудование Jaspi)(Финляндия), Wolf GmbH(Германия) и Bosch Thermotechnology GmbH(Германия).

Остальные производители, как правило, представляют собой небольшие компании, поставляющие бюджетное оборудование эконом-класса с небольшим сроком службы и низким КПД. Стремясь выдержать низкие цены, эти компании экономят на материалах и комплектующих, что сильно снижает надежность и безопасность эксплуатации такого оборудования. Однако, учитывая невысокую стоимость этих котлов, они, безусловно, имеют право на существование.

При выборе производителя и модели оборудования нужно понимать, что сэкономив на покупке можно в итоге получить существенное увеличение затрат на эксплуатацию за счет более низкого КПД, расходов на ремонт и т.д. Стоимость оборудования проверенных временем компаний будет выше, чем у остальных производителей, но срок службы, эффективность и надежность таких котлов будут существенно отличаться. Можно сэкономить на приобретении котла 30-50% стоимости, но при этом увеличенные эксплуатационные затраты очень быстро сведут на нет эту разницу.

Среди компаний-лидеров также будет достаточно сильный разброс цен. Это может зависеть не только от качества оборудования, но и от «раскрученности» бренда. В настоящее время в России наиболее выгодными как с экономической точки зрения, так и по качеству,на наш взгляд, будут котлы производителей Buderus(Германия) или CTC-Bentone(Швеция) , которые поставляют оборудование по оптимальным ценам, при этом, не теряя в качестве.

Изучив особенности рынка котлов и основных его участников, у Вас есть возможность подобрать оборудование, отвечающее Вашим запросам, а проанализировав предложения поставщиков, Вы можете найти оптимальное по стоимости решение. Обращайте внимание не только на цену оборудования, но и на предполагаемую стоимость и срок эксплуатации. Также, особенно при покупке малобюджетного оборудования, немаловажно наличие сервисных центров производителя в регионе эксплуатации, чтобы в случае неисправности у Вас была возможность гарантийной и сервисной поддержки. Необходимо трезво оценить риски и возможности, что позволит совершить оптимальный выбор.

Описание

В 2013-2017 гг производство бытовых отопительных котлов в Казахстане имело разнонаправленную динамику: снижение - в 2014 г и 2016 г (на 3,5% и 23,1% к уровням предыдущих лет соответственно), рост - в 2015 г и 2017 г (на 14,1% и 5,4%). По итогам 2017 г показатель составил 3,35 тыс шт, что уступает значению 2013 г на 10,8%.

Подстегнуть развитие внутреннего рынка бытовых отопительных котлов может газификация Казахстана, проводимая за счет средств бюджета, Национального оператора «КазТрансГаза» и государственно-частного партнерства. Развитие газовой отрасли реализуется на основе системных программных документов. В 2014 г была разработана и утверждена «Генеральная схема газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы» и «Концепция развития газового сектора Республики Казахстан до 2030 года», в которых определены долгосрочные перспективы развития отрасли.

Помимо развивающейся газификации страны, рост внутреннего выпуска продукции может поддержать перевод котельных школ, больниц и других социальных объектов в селах на альтернативное топливо - солому. В 2017 г в г. Костанай было запущено производство универсальных тепловых котлов, которые помимо угля и газа, работают на возобновляемом топливе, в том числе на отходах сельского хозяйства. В 2018 г частными инвесторами планируется начать выпуск подобных котельных установок в г. Петропавловск.

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг выпуск бытовых отопительных котлов в Казахстане будет расти на 3,8-5,1% в год. В 2022 г он составит 4,14 тыс шт, что превысит значение 2017 г на 23,9%.

«Анализ рынка бытовых отопительных котлов в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в Казахстане
• Производство бытовых отопительных котлов
• Продажи и цены бытовых отопительных котлов
• Баланс спроса, предложения, складских запасов бытовых отопительных котлов
• Численность потребителей и потребление бытовых отопительных котлов
• Экспорт и импорт бытовых отопительных котлов

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Агентство Республики Казахстан по статистике
• Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан
• Национальный Банк Республики Казахстан
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• International Monetary Fund
• United Nations Statistics Division
• World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Анализ открытой информации о рынке бытовых отопительных котлов
• Опрос экспертов рынка бытовой техники

Развернуть

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

• Таблица 9. Платёжный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
• Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год)
• Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год)

КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

• Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Численность в эксплуатации

• Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)
• Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)

Срок эксплуатации

Численность пользователей

Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств

Объем покупок и средние затраты на покупку

ПРОДАЖИ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Натуральный объём продаж

Стоимостный объём продаж

Цена продаж

Соотношение средней цены и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

• Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
• Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Натуральный объём производства

• Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (тыс шт)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объём экспорта

Стоимостный объём экспорта

Цена экспорта

Натуральный объём импорта

Стоимостный объём импорта

Цена импорта

*Информация о ценах и стоимостном объеме рынка приведена в долларах США.

Развернуть

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2013-2017 гг (% от ВВП)

Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в Казахстане, 2018-2022 гг (% от ВВП)

Таблица 9. Платежный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Таблица 10. Прогноз платежного баланса, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год; %)

Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год; %)

Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 15. Предложение бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 16. Прогноз предложения бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 19. Спрос на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 20. Прогноз спроса на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 21. Продажи и экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 25. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 26. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)

Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)

Таблица 29. Средний срок эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (лет; %)

Таблица 30. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (лет; %)

Таблица 31. Численность домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)

Таблица 32. Прогноз численности домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х; %)

Таблица 33. Доля домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)

Таблица 34. Прогноз доли домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х, %)

Таблица 35. Объем покупок и средние затраты на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (шт в год; долл в год)

Таблица 36. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (шт в год; долл в год)

Таблица 37. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 38. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 39. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 40. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 41. Средняя цена бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 42. Прогноз средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 43. Соотношение динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2013-2017 гг (%)

Таблица 44. Прогноз соотношения динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2018-2022 гг (%)

Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

Таблица 47. Производство бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 48. Прогноз производства бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 50. Баланс экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 51. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 52. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 53. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 54. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 55. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 56. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 57. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 58. Цена экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 59. Прогноз цены экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 60. Цена экспорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)

Таблица 61. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 62. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 63. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 64. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 65. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 66. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 67. Цена импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 68. Прогноз цены импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 69. Цена импорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)

Развернуть

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

Объем рынка ПГО имеет ярко выраженную сезонность. Емкость рынка изменяется в два раза, увеличиваясь в пик сезонного спроса (август - октябрь) до 170-175 млн рублей в месяц, и падая в весенний период (март-апрель) до 85-90 млн рублей в месяц. При этом наблюдается тенденция к постоянному росту, на протяжении последних лет рынок увеличивается примерно на 13-18% в год. Характерной особенностью рынка является небольшое количество крупных конечных потребителей. Объем средней заявки («средний чек») составляет 50-60 тысяч рублей, что соответствует 1500-1700 сделок в месяц в апреле-мае и 2800-3400 в сентябре-октябре. Следует отметить резкое уменьшение размера средней заявки в феврале—марте до 25-30 тысяч рублей. Это связано с тем, что в этот период оборудование под новое строительство, как правило, не приобретается. Закупаются лишь отдельные единицы оборудования для реконструкции (замены) существующего.

ПГО является неоднородным: рынок состоит из нескольких практически не конкурирующих между собой сегментов. Конкуренция происходит внутри данных сегментов среди товаров-заменителей (субститутов), выпускаемых различными производителями. В среднем (есть различия между сегментами) товар поступает к конечному покупателю через цепочку из 2 посредников. Напрямую с заводов конечным потребителям без посредников продается около 18-20% всего выпускаемого оборудования. Это позволяет сделать вывод о большом значении для рынка торгующих организаций, поскольку основной объем операций купли-продажи производят именно они. Следует отметить, что речь идет об усредненных данных, у некоторых производителей ситуация иная.

К примеру, система сбыта завода «Слава и Надежда — газ», выпускающего ГРПШ* , направлена на установление с конечными потребителями прямых контактов, минуя посредников. Рекламная компания направлена на создание позитивного имиджа компании в бизнес-сообществе, усиление узнаваемости бренда, популяризацию производимых изделий среди потребителей. В настоящее время объем продаж «СИН-газа» среди конкурентов, производящих ГРПШ, невелик — около 1%. Однако благодаря тому, что завод берется за изготовление любых, даже самых нестандартных, заказов, вполне вероятно, что занимаемая им доля рынка возрастет.

У предприятия «Центр инновационных технологий», выпускающего системы контроля загазованности, от 90 до 100% производимой продукции покупают посредники. Это связано с проводимой политикой сбыта, а также малой известностью названия производителя конечным потребителям. В основном рекламируется производимая продукция — система автоматического контроля загазованности САКЗ. Так как конкуренты не выпускают продукцию с таким же названием, все заказы через ту или иную цепочку посредников размещаются непосредственно на изготовителе. Тут таится опасность: в случае появления любого конкурента, использующего для своего продукта это название, доля компании на рынке систем безопасности (в настоящее время около 25%) будет моментально «размыта». Как показывает практика, действующее законодательство не в состоянии эффективно регулировать вопросы авторских и смежных прав, что делает невозможным (или весьма затруднительным) отстаивание своих законных интересов в случае возникновения подобных ситуаций.

Завод «Сигнал» (г. Энгельс) приступил к серийному выпуску ГРПШ осенью 2002 года. До этого времени «Сигнал» производил только регуляторы, а ГРПШ выпускал «Радон». Однако «Сигнал» достаточно долгое время продавал их под своей маркой. Подавляющее большинство потребителей даже не догадывалось, что ГРПШ производит другой завод. Когда «Сигнал» открыл собственное производство, он стал выпускать такие же ГРПШ под той же торговой маркой. После того как «Сигнал» запустил производство ГРПШ в серию, он втянул «Радон» в ценовую войну, длившуюся с ноября 2002 г. по февраль 2003 г. Все указанные действия помогли «Сигналу» в короткие сроки изменить расстановку сил среди производителей и захватить около 10% рынка ГРПШ. Сегодня производимые «Радоном» и «Сигналом» ГРПШ являются самыми популярными на рынке, а их цена — наиболее приемлемой для потребителя.

Часто потребители не имеют возможности воспользоваться плодами подобной конкуренции. Ситуация с «Центром инновационных технологий», описанная выше, как раз из тех, когда конкуренция не доходит до потребителя. Она практически закончена уже на стадии проектирования: изделие, которое проектировщик включил в проект, имеет весьма сильное преимущество перед субститутами. Нередко лицо, ответственное за комплектацию, даже не подозревает о наличии товаров-заменителей, имеющих другое название. На заводе, выпускающем какое-либо изделие, также в весьма редких случаях могут дать информацию такого рода. Причины тому две. Первая банальна: тем самым будет произведена косвенная реклама конкурента с переадресацией заказчика, чего ни один уважающий себя производитель допустить не может. Вторая причина не столь проста. По данным маркетингового исследования, проведенного независимым исследовательским центром «Миромарк», общественное мнение ставит техническую подготовку персонала заводов-производителей ПГО существенно выше подготовки персонала торгующих организаций. На практике подготовка руководящего состава на заводах и у перекупщиков является примерно одинаковой, а грамотность рядовых инженеров, как показало исследование, напрямую зависит от получаемого ими оклада. Но в ходе исследования выяснилась важная деталь: все работники, проверяемые на предмет технической грамотности, могут проявить ее только применительно к тому оборудованию, с которым они постоянно имеют дело. И вот тут сказывается отсутствие у производителей широкого кругозора. Поскольку при выполнении привычного круга обязанностей заводские работники, как правило, сталкиваются только с продукцией своего завода, зачастую им просто ничего не известно о продукции, выпускаемой конкурентами. Выяснилась интереснейшая вещь: только 20% производителей ПГО интересуются разработками конкурентов! Если в европейских странах программа мониторинга конкурентов (промышленного шпионажа) является важнейшей частью маркетинговой деятельности предприятий, то отсутствие жесткой конкуренции в России дает производителям возможность не заниматься этим направлением деятельности вовсе. Особенно странно это выглядит в сегменте, где конкуренция присутствует и принимает достаточно жесткие формы. Речь идет о производстве ГРПШ.

Хотя в настоящее время ГРПШ выпускается в России большим количеством производителей, серьезных игроков на этом рынке не так уж много. Существуют следующие подходы к выпуску ГРПШ: вертикальное производство — когда завод полностью изготавливает все оборудование и всю арматуру, входящие в состав изделия, и сборочное производство — когда оборудование и арматура приобретаются у других произво-дителей. Комбинированное производство — когда часть оборудования производится самосто-ятельно, часть приобретается на стороне — в настоящее время не практикуется. На сегодня вертикальный подход к производству ГРПШ осуществлен на заводах «Сигнал», «Газаппарат» и «Газпроммаш». Также его применяет саратовское предприятие «Экс-Форма», выпуская мелкие партии перспективных шкафных установок УГРШ-50 с прямоточным регулятором РДП.

Вертикальный подход к производству имеет существенный плюс: независимость от смежников. Все прочие российские производители практикуют сборочное производство, основной плюс которого — возможность сосредоточиться на одной операции: монтаже технологического оборудования в шкафу. Несомненным лидером сборочного производства является «Радон», г. Энгельс. Все остальные производители либо работают на локальных рынках, либо объем производимой ими продукции не оказывает существенного влияния на рынок российский. Однако в пределах локального рынка позиции такого регионального производителя могут быть весьма прочными («Газкомплект», Реутов, «Камбарский завод газового оборудования» и др.).

На графиках видны сложившиеся в апреле 2003 года цены на самую популярную модель ГРПШ — с регулятором РДНК 400-01 или аналогом. Следует сразу сделать несколько замечаний к приведенным графикам.

Признанным центром производства промышленного газового оборудования, безусловно, следует признать Саратов. В Саратове и Энгельсе (городе-спутнике), по разным оценкам, выпускается от 67 до 75% всего производимого в стране оборудования. Средняя цена ГРПШ 400-01 — от 17 до 18 тысяч рублей. Высокая цена ГРПШ завода «Газпроммаш» обусловлена тем, что он работает преимущественно на региональные рынки, в частности все компании Тюмени («Ангор», «Газстройинтер» и «Межрегионгазстрой») предлагают шкафы именно производства «Газпроммаша». Этот шкаф выпускается как со стандартным регулятором РДНК-400 производства «Сигнала», так и с регулятором производства «Газпроммаша» РДНК 50/400, имеющим несколько меньшую пропускную способность. Относительно низкая цена ГРПШ, сделанном на заводе «Газооборудование», г. Казань, обусловлена небольшой известностью этого изготовителя и меньшей стоимостью материалов, используемых заводом для производства. Несмотря на это, показатели цена/качество у этих изделий вполне приемлемые, что подтверждается устойчивым ростом объемов продаж. Торгующие организации г. Казани, показанные на графиках («Комтехэнерго», «Татгазселькомплект»), предлагают продукцию этого завода. Все торгующие предприятия Саратова, Юга России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь) и Уфы предлагают в основном продукцию производства «Радон»-«Сигнал». Их цена зависит от получаемых на заводе скидок, транспортных расходов и аппетитов руководства фирм. Конкуренция иногда может приводить к существенным возможностям экономии для потребителя, как мы видим на примере Краснодара, где цена «Кубанькрайгазсервиса» выше цены «Центргазсервиса» на 40% (7 000 рублей).

Возникает вопрос: почему в пределах одного и того же города существует подобный разброс цен? Ответ на него не столь очевиден, как кажется. Нет сомнений в том, что недостаток информированности потребителя играет большую роль. Но главная причина другая. В настоящее время ни в Краснодаре, ни в России пока нет цивилизованного рынка ПГО — он только создается. Конкуренция по ряду сегментов рынка слабая или отсутствует полностью. Именно конкуренция заставляет производителей выпускать более дешевое, более удобное в обслуживании, более качественное оборудование, что в конечном итоге ведет к уменьшению аварийных ситуаций. Нормально работающих поставщиков — единицы, в основном это производители. В то же время большинство существующих производителей ориентировано на производство, а не на работу с потребителями. Хороший поставщик должен быть мультивендерным, то есть поддерживать и предлагать на рынке оборудование различных производителей. Это должна быть торговая компания — заводы-производители не торгуют продукцией конкурентов. Уже сегодня крупные торговые компании, как правило, предлагают потребителям услуги более высокого качества, чем производители. Мы рады, что вместе с нашей материнской компанией — предприятием «Газ-Сервис», г. Саратов (Торговая марка «Газовик») — делаем шаги к построению в России цивилизованного рынка промышленного газового оборудования.

* Газорегуляторными пунктами (установками) называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты разделяются на несколько типов: ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) — оборудование размещается в металлическом шкафу; ГРУ (газорегуляторная установка) — оборудование смонтировано на металлической раме; ПГБ (пункт газорегуляторный блочный) — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа. Для удобства все газорегуляторные пункты (установки), описанные выше, в данной статье именуются ГРПШ. Однако следует иметь в виду, что, как правило, практически все изготовители выпускают как ГРПШ, так и ГРУ, и ПГБ с тем же технологическим оборудованием.

В последние годы объемы продаж отопительных котлов неуклонно увеличиваются, при этом причин для снижения популярности данной продукции пока нет. Средние темпы роста продаж отопительного оборудования составляют 4% ежегодно.

Согласно данным сайта Aport , большой популярностью пользуются котлы от компаний Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet. Например, известные немецкие компании Bosch и Vaillant, а также Junkers занимают около 40% рынка настенных котлов в Европе.

Объем продаж отопительного оборудования в России носит неравномерный характер, ведь одни котлы продаются лучше, а другие – хуже. Так, среди российских пользователей продолжают пользоваться популярностью котлы с атмосферной горелкой. Однако в последнее время наблюдается тенденция увеличения спроса на настенные газовые котлы. Любопытно, но востребованность отечественных моделей, которые отличаются оптимальной стоимостью, значительно ниже, чего не скажешь про аналогичные импортные устройства. Специалисты утверждают, что причина подобной тенденции кроется, прежде всего, в количестве газифицированных районов, число которых постоянно растет. Также стоит отметить, что в последние годы возросло количество коттеджного строительства, что подразумевает рост жителей, обладающих достаточными средствами для строительства. Следовательно, экономия на отоплении у таких покупателей будет явно нерациональной. Безусловно, не стоит забывать, что владельцы городских квартир не располагают большой площадью, таким образом, покупка настенного котла является наиболее выгодным решением. Также приходится учитывать размер и вес самого котла. Такая категория отопительного оборудования подразумевает компактность и облегченность конструкции. Российский пользователь давно оценил приятный внешний вид подобных котлов, а также тот факт, что данное устройство не нуждается в отдельном котельном помещении.

Настенные котлы востребованы не только в России, но и в Европе, где они стоят значительно дешевле, при этом их эксплуатация гораздо проще. Напомним, что один настенный котел способен обогреть площадь в 200-300 кв.м, а также есть дополнительная возможность пользоваться горячей водой, что, естественно, очень привлекает потребителей.

Перспективы российского рынка отопительных котлов

Маркетинговое исследование рынка показало, что в ближайшие несколько лет предложения отопительного оборудования в России будут продолжать увеличиваться на 8-9% ежегодно, а к 2017 году могут составлять около 2,4 мил. единиц. Увеличение спроса на подобную продукцию будет постоянно стимулировать рост предложения. Сейчас большой вклад в предложение бытовых отопительных котлов на российском рынке вносит импорт.